[한국정경신문=이진성 기자] 하나증권은 이마트에 대해 하반기 실적 턴어라운드 강도가 갈수록 강해질 것이라며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 기존 10만원에서 12만원으로 상향했다.
서현정 하나증권 연구원은 9일 보고서를 통해 "이익 규모가 얇아지는 비수기임에도 불구하고 본업인 별도 부문 수익성이 개선된 점은 고무적"이라며 "통합 매입·비효율 프로모션 축소 등으로 매출총이익률이 개선되면서 본업의 실적 모멘텀은 지속적으로 나아지고 있는 중"이라고 밝혔다.
하나증권은 이마트의 2분기 연결 순매출은 7조1027억원, 영업이익은 376억원으로 시장 기대치에 부합할 것으로 봤다. 본업인 할인점 기존점은 전년대비 1%줄어든 수준에 그칠 것으로 예상되지만 할인점과 트레이더스, 에브리데이 합산 부문 영업이익은 191억원으로 같은기간 대비 흑자 전환을 예상했다.
서 연구원은 "환율 하락과 구매력 개선 등 내수 업황의 강도가 상대적으로 높이지는 시기 이마트는 순수 유통 채널로서 가장 주가 모멘텀이 부각될 것"이라며 "외형 성장으로 추가적인 추정치 상승여력이 열려있다"고 전망했다.