[한국정경신문=이진성 기자] 하나증권은 GS건설에 대해 올해 하반기부터 지방 부동산 업황의 개선이 체감될 것으로 기대된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 2만4000원을 유지했다.

김승준 하나증권 연구원은 13일 보고서를 통해 "2분기부터는 매수를 고려해야 한다"며 이같이 밝혔다. 하나증권은 GS건설의 올해 매출액을 11조6000억원, 영업이익은 5085억원으로 추정했다. 매출액은 전년대비 7.1% 감소한 규모이고 영업이익은 같은 기간 13.3%늘어난 수치다.

특히 분양세대 수가 감소해 올해 매출액이 부진할 것으로 예상했다. 하나증권에 따르면 이니마 매각 후 매각예정자산으로 분류되면 주택 실적 비중이 더욱 커지게 된다. 결국 실적의 큰 방향성은 주택부분이 결정하게 되는데 주택 업황이 개선된다면 매출액의 방향성 또한 좋아질 수 있다고 예측했다.

지난해 4분기 매출액은 3조원, 영업이익은 678억원 수준으로 봤다. 매출액은 전년동기 대비 10.7% 감소하고 영업이익은 67.5% 증가한 규모다.

김 연구원은 "국내의 부진한 업황에 따라 4분기 건축주택 마진을 보수적으로 추정했다"고 말했다.

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